Actus et Communiqués de Presse

18/06/2015

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Natixis et pbb Deutsche Pfandbriefbank ont arrangé avec succès le financement de l'achat de trois avions Airbus pour Turkish Airlines

Le financement co-arrangé par Natixis et pbb représente un montant total de 260 millions de francs suisses.

Natixis est intervenue en tant que co-arrangeur, agent des flux et des sûretés. À ses côtés, pbb a tenu le rôle de co-arrangeur et seul prêteur de cette opération couvrant l’achat de trois avions Airbus.
C’est le premier financement d'avions effectué en franc suisse pour une compagnie aérienne turque.
Natixis et pbb Deutsche Pfandbriefbank ont été mandatés cette année pour le financement de deux Airbus A330-
300 (avion de ligne long-courrier) et un avion-cargo A330-200F livrés en avril 2015 à Turkish Airlines.
Le financement apporté à Turkish Airlines représente un montant total de 260 millions de francs suisses. Les
prêts sont couverts par des garanties de crédit à l'exportation, apportées par l’Agence de Crédit Export Euler
Hermes. Les fonds ont été utilisés pour l'achat de deux Airbus A330-300 et un A330-200F.

Dans cette transaction Natixis a agi en tant que co-arrangeur, agent des flux et des sûretés, tandis que pbb a
tenu les rôles de co-arrangeur à ses côtés et seul prêteur.

La transaction confirme la position d’acteur de référence de Natixis dans l’arrangement de crédits export
aéronautiques. Natixis bénéficie d’une expérience de 40 ans dans ce domaine, avec des capacités de
structuration de crédit à l'exportation multi sources.

En 2014, Natixis a reçu les prix d’Aircraft Finance Innovator of the Year et d’Aircraft Debt Deal of the Year – Latin America – attribués par Global Transport Finance pour l’arrangement du financement export de 11 SSJ100 pour la compagnie aérienne mexicaine InterJet.

Benjamin Sirgue, responsable mondial des Financements d’avions, d’exportations et d’infrastructures chez
Natixis souligne que "cette transaction est une coopération réussie entre Natixis, pbb et Turkish Airlines. C’est
la troisième opération de financement que Natixis structure avec pbb pour Turkish Airlines. Grâce au dynamisme
de son équipe de financements aéronautiques, Natixis continue à renforcer ses relations avec Turkish Airlines en
lui fournissant des structures innovantes."